国泰租赁有限公司(GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY，简称“国泰租赁”)拟发行Reg S、以美元计价的债券。

该债券发行人为HANHUI INTERNATIONAL LIMITED，由国泰租赁提供无条件且不可撤销担保，山东国惠投资有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO., LTD.，简称“山东国惠”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)提供维好及流动性支持协议和股权购买协议。发行人为国泰租赁的全资附属公司，国泰租赁为山东国惠的全资附属公司。预期发行评级为BBB+（惠誉）。

国泰租赁已委托中国银行以及中达证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，华泰国际、中银国际、中国银行（香港）、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、东方证券（香港）、广发证券、浦银国际、兴证国际以及光大新鸿基担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。