10月28日,租赁行业今年首笔永续资本票据花落中航租赁。
本次发行主体为中航租赁的全资孙公司Soar Wise Limited,中航租赁作为担保人,内保外债结构!债券发行规模2亿美元,票面利率3.425%,每半年付息一次,穆迪给予国际评级Baa1,将于11月4日在香港交易所正式上市交易。
本次债券是在中航租赁20亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划之下发行的,附有赎回选择权,中航租赁可于2023年11月4日(首个赎回日)及此后的每个付息日按面值全部非部分赎回。
为实现计入权益工具的目标,该债券设置了利率跳升条款及票息自主延迟条款。自发行日起至首次赎回日,固定利率为3.425%;自首个赎回日起和此后的每3年,重置利率=初始利差+300 bps;若发生控制权变更、相关债务违件、股息制动违约等事件,则票面利率增加300 bps。
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