湖北金融租赁于10月29日首次公开发行金融债券,主体评级为“AA+”,债项评级为“AAA”,发行规模为10亿元,期限为3年,票面利率4.2%,全场认购1.65倍。
此前,江苏金融租赁获银保监会批复,同意其在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过60亿元人民币的金融债券。
今年以来,为夯实融资渠道、缓解流动性问题、稳定主业发展、优化负债结构并降低融资成本,金融租赁公司在发行金融债券和扩充资本金方面量质齐升,为实现“十四五”时期的新一轮高质量发展筑牢基础。
发债:规模略增 热度持续
在金融债的发行上,疫情发生至今,多家金融租赁公司已有布局,发债热度仍在持续。
记者根据银保监会官网披露的公示信息统计,今年前10个月,已有江苏金融租赁、重庆鈊渝金融租赁、浙江稠州金融租赁等19家公司获得监管部门批准发行金融债券,总获准发行规模达945亿元。
作为资本密集型产业,金融租赁公司特别是开展飞机、大型船舶、海工平台、大型设备等租赁项目的头部公司,需要充足且稳定、持续的资金流来支撑业务的推进与发展。受到今年复杂的内外部经济形势的影响,为补充中长期资金,金融租赁公司主导发行的金融债稳步提速,从统计数据看,发行规模较去年同期略有增长。
其中,工银租赁于4月份准予发行的不超过150亿元的金融债为今年以来单笔金融债获批规模最高。据天津银监局的信息显示,2016年至今,工银租赁获准发行的金融债总规模达到了270亿元。除工银租赁外,其他头部的银行系租赁公司也展现出较强的融资能力。建信金融租赁今年的金融债批准额度也超过了百亿元,达到110亿元。
增资:需求减少 着力转型
今年3月,交银航空航运金融租赁完成增资55亿元,总注册资本升至140亿元,引发同业关注。
增资一直都是金融租赁公司优化资金结构、夯实资本实力、提升企业能力、做大做强做优主业的基础。《金融时报》记者根据银保监会网站公布的信息统计,今年以来,可查询到的批准变更注册资本的金融租赁公司有永赢金融租赁、苏州金融租赁、华融航运金融租赁、山东通达金融租赁以及交银航空航运金融租赁和建信金融租赁,总增资规模达104亿元。
值得注意的是,今年截至目前,苏州金融租赁和建信金融租赁是仅有的既增资又发行金融债的两家金租公司。
相比火热的金融债发行行情,不同于前两年大规模的增资,今年金租行业的“增资潮”暂缓。究其原因,一方面,受到疫情影响,相关业务增长停滞或放缓,金